<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="entresacadoTexto"> <tbody> <tr> <td> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <td class="letraRoja subtitulo "> Más Información </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td class="linkAzul "> <img src="images/bullet.jpg" /> <a shape="rect" href="http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=3993" style="color: #005d84"> Produbanco </a> </td> </tr> <tr> <td class="linkAzul "> <img src="images/bullet.jpg" /> <a shape="rect" href="http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=3994" style="color: #005d84"> Icored </a> </td> </tr> <tr> <td class="linkAzul "> <img src="images/bullet.jpg" /> <a shape="rect" href="http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=3996" style="color: #005d84"> Banco Internacional </a> </td> </tr> <tr> <td class="linkAzul "> <img src="images/bullet.jpg" /> <a shape="rect" href="http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=3997" style="color: #005d84"> Banco del Pacífico </a> </td> </tr> <tr> <td class="linkAzul "> <img src="images/bullet.jpg" /> <a href="http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingFinanciero.aspx" target="_blank"><span style="color: #003366; text-decoration: underline underline;">Ranking Financiero</span></a></td></tr> <tr> <td class="linkAzul "> <img src="images/bullet.jpg" /> <a shape="rect" href="http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=3998" style="color: #005d84"> GRANDES: Los Protagonistas </a> </td> </tr> <tr> <td class="linkAzul "> <img src="images/bullet.jpg" /> <a shape="rect" href="http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=3999" style="color: #005d84"> BGR</a></td></tr> <tr> <td class="linkAzul "> <img src="images/bullet.jpg" /> <a shape="rect" href="http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=4000" style="color: #005d84"> Banco Finca </a> </td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="entresacadoTexto"> <tbody> <tr> <td>El dinero es un medio de intercambio aceptado en una economía, por lo general es una convención física o virtual que actúa como unidad de cuenta y por la cual los precios de los bienes y servicios se fijan en base a la mercancía adoptada como dinero.<br /> <br /> El dinero también mantiene otra propiedad, que es la de mantener el valor en el tiempo, lo que facilita la acumulación, creando el concepto de ahorro. El ahorro es la sustitución intertemporal de consumo presente por consumo futuro, la gente ahorra para adquirir un bien o servicio en el futuro que no puede ser adquirido de forma inmediata en el presente, para cubrir shocks inesperados en el ingreso, o para mantener un determinado nivel de vida en el tiempo.<br /> <br /> El dinero vale por lo que puede comprar y, por tanto, en la medida que el dinero mantenga valoren el tiempo será más factible su acumulación, entre más se acumule, mayor es el riesgo que se corre, por lo que desde hace cientos de años atrás empezaron a surgir los depositarios de confianza, quienes guardaban y protegían el dinero y lo restituían al cliente en el momento en que éste lo necesitara, creando así el primer servicio financiero.<br /> <br /> Pero al igual que existen agentes que desean sustituir consumo presente por futuro y ahorran,también están los agentes que desean sustituir ingreso futuro para incrementar su capacidad de consumo en el presente.Ellos se acercaban a los depositarios de confianza para obtener fondos con la promesa de restituirlos con un determinado interés en el tiempo, dando origen a lo que hoy conocemos como intermediación financiera.<br /> <br /> </td> </tr> <tr> <td> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="width:50%"> Las instituciones financieras de esta forma bridan servicios como la custodia de valores, la financiación de la inversión y el consumo en el presente, resolviendo los problemas de información entre los agentes que desean ahorrar y los que desean endeudarse, asumiendo y minimizando los riesgos que existen en el proceso de intermediación.</td> <td valign="top" style="padding-left:10px"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="background-color:#231f20; height:7px"> </td> </tr> <tr> <td class="letraEntresacado" style="padding:7px">LA BANCA ECUATORIANA, ACORDE A LAS TENDENCIAS MUNDIALES, SE ENFOCA CADA VEZ MÁS HACIA LA CALIDAD EN EL SERVICIO.<br /> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#231f20; height:3px"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td style="padding-top:10px; padding-bottom:10px">Sin embargo, conforme los sistemas financieros fueron evolucionando,se generó una amplia gama de productos y servicios financieros que facilitan las transacciones de los agentes económicos,incrementando la velocidad de circulación del dinero y permitiendo realizar más transacciones y compras con una misma cantidad de especies monetarias. <br /> <br /> Así la banca del siglo 21 se distancia de la intermediación financiera clásica, puesto que además de los servicios ligados al ahorro y crédito, se brindan en la actualidad servicios adicionales como la banca electrónica,las tarjetas de débito y crédito,los cajeros automáticos, pólizas de seguros, envío y recepción de transferencias, generación de garantías, cartas de crédito y avales,por citar algunos de los servicios que actualmente brinda una entidad financiera.<br /> <br /> El hecho de que los bancos brinden servicios que facilitan el consumo y las transacciones implica incluso que las personas estén dispuestas a pagar por mantener su dinero en la cuenta de un banco, en lugar que la entidad pague por los ahorros captados. Así, en algunos países las tasas de interés reales (descontadas la inflación) son incluso negativas en el tiempo.<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">¿Qué sucedió con el Sistema Financiero Ecuatoriano en 2013?</span><br /> Las instituciones financieras en Ecuador, conforme a la tendencia observada por la banca en el siglo 21, se empieza a enfocar hacia la calidad en el servicio al cliente y se fija en aumentarla gama de servicios financieros que ofrecen. Esto implica el desarrollo de importantes inversiones en personal, plataforma tecnológica, red de agencias, cajeros automáticos y el desarrollo de una amplia gama de procesos que ayuden a sus clientes a utilizar su dinero ahorrado de forma más ágil, eficiente y segura.<br /> <br /> Sin embargo, el volumen de inversiones requeridas genera una barrera de entrada en el mercado y también una ventaja competitiva para aquellas instituciones que están en la capacidad de realizarlas. Este hecho generó que durante 2013 y el primer trimestre de 2014 se evidencie en el sistema un cambio en la composición de mercado, debido a la salida de algunos actores, a las fusiones de otros y al incremento de las inversiones y capital.<br /> <br /> El sistema financiero privado está conformado por Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualistas y Sociedades Financieras. En su conjunto, reportan a marzo 2014 un total de activos por USD 37,8 mil millones, que corresponde al 40% del PIB del Ecuador. Los bancos representan el 81% del total del sistema, las cooperativas de segmento 4 el 12%, las sociedades financieras el 5% y las mutualistas el 2%.<br /> <br /> <img src="especiales/images/243/1.png" /><img src="especiales/images/243/2.png" /><br /> <br /> Los activos crecieron a una tasa del 9,6% desde diciembre 2012 y están conformado principalmente por la cartera de crédito que representa el 61% del total de activos. La cartera de créditos del sistema privado fue de USD 22,6 mil millones y reportó un crecimiento del 10% desde diciembre 2012. Del total de cartera de créditos, USD 8,6 mil millones corresponden a cartera en riesgo, lo que implica un incremento en el indicador de morosidad del sistema del 3,1% en diciembre 2012 al 3,8% en marzo 2014. En su conjunto el total del sistema financiero reportó a diciembre 2013, USD 363,7 millones en utilidades -un retorno sobre el activo del 1%-. Al cierre del primer trimestre 2014 se reportó USD 95,7 millones en utilidades que proyectan una utilidad a final de año de USD 382,7 millones.<br /> <br /> <img src="especiales/images/243/3.png" /><br /> <img src="especiales/images/243/4.png" /><br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Sistema de Bancos Privados</span><br /> Después del cierre de Banco Territorial y la fusión de Unibanco con Solidario, el sistema de bancos privados quedó con 24 actores, los cuales pueden reducirse a 23 una vez que se consolide al 100% la fusión de Banco Promerica con Produbanco, esta fusión dejaría a esta entidad como el tercer banco más grande en activos del Ecuador, cerca de los niveles de activos de Banco del Pacífico.<br /> <br /> Del total de Activos del sistemade bancos privados, el 84%se concentra en los siete bancosmás grandes -Pichincha (29%),Pacífico (12%), Guayaquil (12%),Produbanco (10%), Bolivariano(8%), Internacional (8%) y Austro(5%)- la concentración se haincrementado puesto que en diciembrede 2012 estos bancosgrandes concentraban el 82% delos activos. Después de la fusión de Promérica con Produbanco,las siete entidades concentrarán el 86% del total del sistema de bancos privados.<br /> <br /> Las utilidades del sistema de bancos privados se reportaron enUSD 268 millones en diciembre2013, presentando una reducciónfrente a los USD 314,2 millonesreportados el año previo, estosresultados implican un índicede rentabilidad sobre activo del0,9% y una rentabilidad sobrepatrimonio del 9,21%. Los cincobancos más rentables en relacióna su patrimonio a diciembrede 2013 fueron Citi (14,4%),Procredit (13,6%), Internacional(13,5%), General Rumiñahui(12,4%) y Bolivariano (12,3%).<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Sistema de Cooperativas </span><br /> A partir del año 2013 las Cooperativas que se encontraban reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) pasan a ser controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), junto a todo el conjunto de cooperativas de ahorro y crédito.<br /> <br /> De acuerdo a la SEPS existen un total de 946 cooperativas que se encuentran categorizadas por segmentos acorde a su nivel de activos, número de socios y presencia cantonal, de tal manera que las cooperativas de Segmento 1 representan en número al 52% del total, mientras que el porcentaje restante se encuentra en las de Segmento 2 (35%), Segmento 3 (9%) y Segmento 4(4%).<br /> <br /> Las cooperativas Segmento 1 son las que tienen activos entre USD 0 y USD 250 mil y tienen más de 700 socios, o tienen activos entre USD 0 y USD 1,1 millones y tienen menos de 700 socios. Las cooperativas de este segmento tienen presencia en un cantón. <br /> <br /> Las cooperativas Segmento 2 están presentes en dos o más cantones, tienen activos entre USD 0 y USD 1,1 millones sin importar el número de socios que tienen. Son cooperativas Segmento 2 también aquellas que tienen activos entre USD 1,1 millones y USD 9,6 millones y mantienen hasta 7.100 socios.<br /> <br /> En el Segmento 3 están aquellas que tienen activos por más de USD 1,1 millones y tienen más de 7.100 socios. También son cooperativas de ese segmento las que tienen activos por más de USD 9,6 millones pero tienen hasta 7.100 socios.<br /> <br /> El total de activos de las cooperativas Segmento 3 es de USD 1.680,9 millones distribuido en 84 entidades, mientras que las cooperativas Segmento 4 tienen activos totales por USD 4.627,4 millones distribuidos en 39 entidades y corresponden al grupo de cooperativas que reportaba anteriormente a la SBS.<br /> <br /> Del total de activos de las cooperativasde Segmento 4, el 49%se encuentra concentrado en lassiete cooperativas más grandesque corresponden a JuventudEcuatoriana Progresista (14%),Jardín Azuayo (8%), 29 de Octubre(7%), Oscus (5%), San Francisco(5%), Mego (5%) y Riobamba(5%). Esta concentración se ha incrementado en 2013 con respecto a 2012 en el que estas mismas entidades representaban el 47% del total de activos.<br /> <br /> Las utilidades de este segmento de cooperativas a diciembre de 2013 se encontraron alrededor de USD 55 millones a diciembre de 2013, con un incremento cercano a los USD 2 millones en utilidades con respecto a 2012, y con un índice de rentabilidad sobre activo de 1,2% y una rentabilidad sobre patrimonio de 8,51%.<br /> <br /> Las cinco cooperativas más rentables en relación a su patrimonio a diciembre de 2013 fueron: Alianza del Valle (18,3%), Atuntaqui (15,6%), Cacpeco (14,5%), Tulcán (13,7%) y San Francisco (13%).<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Metodología de calificación y clasificación de entidades financieras</span><br /> El sistema financiero ecuatoriano tiene algunas peculiaridades respecto a su funcionamiento,dado el entorno macro económico y político, así como la poca profundidad de sus mercados financieros y por la dificultad de conseguir fondos de largo plazo a bajas tasas de interés, lo que repercute en los márgenes de intermediación financiera, los requerimientos de liquidez y en los altos niveles de la tasa activa.<br /> </td> </tr> <tr> <td> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="width:50%">Bajo este contexto, para elaborar una clasificación de entidades financieras que mida el desempeño de las entidades financieras en el mercado ecuatoriano, se utilizará la metodología CAMEL, tratando de aplicar los indicadores más adecuados a la realidad del sistema financiero ecuatoriano.</td> <td valign="top" style="padding-left:10px"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="background-color:#231f20; height:7px"> </td> </tr> <tr> <td class="letraEntresacado" style="padding:7px">EL PRESENTE RANKING EKOS DE LA BANCA SE BASA EN LA METODOLOGÍA CAMEL<br /> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#231f20; height:3px"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td style="padding-top:10px; padding-bottom:10px">Este método de evaluación mide y analiza cinco parámetros fundamentales: Capital, Activos,Manejo Corporativo, Ingresos y Liquidez. Dicha evaluación es utilizada principalmente en el sector financiero para hacer mediciones de riesgo corporativo.<br /> <br /> Basándose en los resultados de los estados financieros debidamente ajustados, que las entidades financieras reportan a la Superintendencia de Bancos y Seguros, CAMEL asigna una calificación comprendida del 1 al 5, para cada uno de los índices propuestos, los cuales se sopesan concordantemente. <br /> <br /> El uso de indicadores financieros,tomados del balance de un banco, impone ciertas limitaciones al momento de construir un índice de situación financiera. Entre las limitaciones se puede destacar la diferente naturaleza de los negocios que desarrollan los bancos en el sistema financiero. <br /> <br /> Es por esto que se busca elaborarla calificación con grupos homogéneos,en el caso de las cooperativas y sociedades financieras, si bien hay entidades más grandes que otras, al ser la actividad económica de cada institución parecida, se puede trabajar con éstas como un grupo homogéneo, sin embargo, en los bancos, los instrumentos financieros que se usan así como la naturaleza del negocio cambia en función del tamaño de la entidad,por lo que se ha decidido separara las entidades por sus niveles de activos en los siguientes grupos:<br /> <br /> • Bancos Grandes (activos superiores a USD 1.000 millones)<br /> • Bancos medianos (activos entre USD 100 y USD 1.000 millones)<br /> • Cooperativas Grandes (activos superiores a USD 130 millones)<br /> • Cooperativas medianas (activos entre USD 50 y USD 110 millones)<br /> • Sociedades financieras<br /> <br /> Es importante notar que no se elabora un ranking ni para bancos pequeños (activos menores a USD 100 millones ni para cooperativas pequeñas -activos menores a USD 50 millones-) puesto que estos grupos aparte de contar con pocos integrantes, son bastante heterogéneas y, por lo tanto, la volatilidad de sus indicadores es grande. Como consecuencia, la metodología utilizada para la puntuación y ranking no es aplicable.<br /> <br /> <img src="especiales/images/243/5.png" /><br /> <br /> A continuación, Revista Ekos presenta una definición para cada área, los indicadores que se utilizarán, sus pesos y los criterios de calificación. <br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Definición de Indicadores y Ponderaciones</span><br /> Los indicadores para definir la situación de cada categoría (Liquidez, Patrimonio, Rentabilidad, Morosidad, Eficiencia, Calidad de Activos) y las ponderaciones de cada indicador se detalla en el siguiente cuadro que se despliega en esta página. <br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Sobre los criterios de calificación</span><br /> La calificación de cada indicador se realizará por la dispersión del resultado de cada indicador en el grupo de análisis, de acuerdo a la naturaleza de cada indicador, por ejemplo, hay indicadores que son mejores entre más bajos son y viceversa.<br /> <br /> De esta forma la calificación de cada indicador se realizará de acuerdo a lo que se determina en el Cuadro 2<br /> Los indicadores propuestos se calificarán de 1 a 5 en función de sus resultados y dispersión, cada calificación se multiplicará por su ponderación, para determinar los puntajes de cada categoría.<br /> <br /> Luego se suma los puntajes de cada categoría por su respectiva ponderación para calcular su calificación final. En base a esta calificación se ordenarán de mayor a menor las instituciones y se definirán los ganadores.<br /> </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> </tbody></table>