Estos están garantizados con vencimiento en el 2027, con un cupón del 13,375%, a un precio de emisión del 94,423% y de USD 700 mil por concepto de capital de bonos senior, garantizados con vencimiento en el 2029, con un cupón del 13,375% a un precio de emisión del 93,103%. Además, la compañía fijó el precio de un financiamiento a plazo de USD 1.100 millones, con una tasa de interés a la elección de LATAM de ABR + 8,50% o tasa SOFR a Plazo Ajustado + 9,50% (después de la salida de Capítulo 11 y antes de la fecha efectiva, ABR + 8,75% o tasa SOFR a Plazo Ajustado + 9,75%). Esto representa un hito importante para la compañía y uno de los últimos en su proceso de Capítulo 11. Con estos nuevos fondos, LATAM habrá obtenido el financiamiento necesario para pagar su financiamiento debtor-in-possession actualmente vigente. De esta manera, contempla emerger del Capítulo 11 del Código de Quiebras de EE.UU. durante la primera semana de noviembre. Además, tal y como está estructurada la operación, el financiamiento a plazo, que representa casi la mitad del financiamiento, puede ser repagado a valor par a partir del tercer año. LATAM también ha obtenido una nueva línea de crédito rotativa por un monto aproximado de USD 500 millones. “En un contexto muy desafiante y dinámico estamos en camino de cerrar la totalidad del financiamiento requerido bajo el ‘Plan de reorganización de la compañía’. En las próximas semanas esperamos salir del proceso del Capítulo 11 con USD 2.200 millones de liquidez y una reducción de deuda de aproximadamente del 35% versus lo que teníamos antes de entrar en este proceso”, dijo el CEO de LATAM, Roberto Alvo. También te puede interesar: Chubb América Latina y Tenpo firman alianza regional En junio pasado, la empresa informó sobre la estructura de financiamiento de salida del Capítulo 11, que contemplaba la contratación de nueva deuda por hasta USD 2.250 millones, incluyendo los bonos y un financiamiento a plazo, además de una nueva línea de crédito rotativa por un monto de USD 500 millones. Los bonos se estructuraron originalmente como créditos puente por un monto total de USD 1.500 millones comprometidos por varios bancos. Fuente: LATAM