martes, 25 de septiembre de 2018
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Las Top 1000. Su evolución en 2017
 
Las Top 1000.  Su evolución en 2017
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12-sep-18  Redacción Ekos   @revistaEkos
 
La Superintendencia de Compañías Valores y Seguros en su base del sector societario 2017, mantiene un registro de 65 mil empresas, de las cuales las 1.000 más grandes representan el 66,7% del total de los ingresos.
 
También constituyen un grupo cuyo ingreso refleja el 71,2% del PIB de la economía ecuatoriana, lo que ratifica su valor positivo para el crecimiento y desarrollo de la economía.

Este conjunto de compañías también es importante porque son estas empresas grandes las que conforman la mayor parte de las cadenas productivas, generando encadenamientos para el resto de PyMES de la economía. De esta forma, si las TOP 1000 crecen las pequeñas y medianas, también tendrán un mejor desempeño.



Durante 2017, como consecuencia del crecimiento de la economía, el desarrollo de las top 1.000 fue evidente. Tras un 2016 en el que los ingresos se contrajeron en todos los segmentos, entre 2016 y 2017 el ingreso de las top 1.000 pasó de USD 68,8 mil millones a USD 74,2 mil millones, lo que corresponde a una tasa de crecimiento de 7,8%.

Dentro del top 10 no se registró variación entre sus integrantes, sin embargo General Motors del Ecuador escala cuatro posiciones (de la 10 al 6). Los 10 primeros protagonistas reportaron ingresos totales por USD 10,1 mil millones, que corresponde al 13,7% del total de ingresos del top 1.000. Así se mantiene la concentración de los ingresos en las 10 empresas más grandes, ya que en los últimos 5 años su participación pasó del 13,5% al 13,7%.

La concentración aumenta en el segmento de las top 100, es así que en los últimos cinco años pasó de representar el 45,3% en 2013, al 47,3% en 2017. Esto quiere decir que casi la mitad de los ingresos de las 1.000 empresas más grandes se producen dentro de este grupo.

Al analizar la tasa de variación se observa cómo después de dos años de tasas de crecimiento negativas, en 2017 todos los segmentos del top 1.000 se recuperaron y reportaron tasas positivas y superiores al 6%. Las organizaciones del top 10 crecieron 5,7%, las del top 100 un 8%, mientras que las top 500 son las de mayor crecimiento con 8,4%. Las top 1000 lo hicieron al 7,8%.

Esta recuperación incide en la mejora del ingreso mínimo para ser una top 1.000, umbral que bajó de USD 18,86 millones en 2014 a USD 15,04 millones en 2016 y se recuperó a USD 15,55 millones en 2017.

Al observar la composición por provincia también vemos cómo se incrementa la concentración de los ingresos en Pichincha y Guayas; el 87,54% del total de los ingresos del top 1.000 se registra en empresas radicadas en esas provincias, mientras que en 2016 los ingresos generados en esas geografías representó el 84,2%.



Si observamos el desempeño de las empresas que conforman el top 1.000 por actividad económica hallamos una recomposición del ingreso, siguiendo la tendencia de la recuperación de la economía en general. Los sectores que reportaron variación representativa de sus ingresos fueron: Suministro de electricidad; Actividades de alojamiento y servicio de comidas; Agricultura, ganadería y pesca (en especial camarón); Salud; y, Comercio (sobre todo, comercio de vehículos y retail).

Este hecho hace que cambie la composición del Ranking 1.000 por sector respecto a lo observado en 2016. El comercio pasó de representar el 37% (2016) al 40,7% (2017) del total de ingreso de las Top 1.000. Le sigue el sector de industria manufacturera que se mantuvo en una participación del 24,4%, mientras que las actividades financieras y de seguros incrementaron su participación del 8% al 9,9% del total de ingresos del top 1.000. Las actividades agropecuarias redujeron su participación del 7% al 6,2% esto pese a que el sector de camarón fue uno de los de mayor crecimiento, mientras que el sector de las telecomunicaciones se convirtió en la quinta actividad más importante al representar el 4,5% del top 1.000, desplazando de esta posición al sector de la construcción que descendió del quinto al séptimo escalón.

En la misma línea del crecimiento y reactivación, en el 2016 el ingreso total promedio de las empresas del top 1.000 fue de de USD 68,8 millones, mientras que en 2017 ascendió a USD 74,2 millones, acercándose al nivel más alto alcanzado en 2014 cuando se llegó a los  USD los 81,06 millones.

Los sectores que reportaron mayor ingreso promedio en 2017 fueron: Información y Comunicación (USD 115 millones); Petróleo y minería (USD 96,8 millones); Servicios financieros y seguros (USD 87,3 millones); Comercio (USD 80,4 millones) e Industria manufacturera (76,1 millones).

De esta forma el proceso recesivo y la recuperación posterior observada por la economía en 2017 modificaron la composición del top 1.000 respecto a lo observado en años anteriores.

El desafío de los sectores que han crecido será mantener esa tendencia en un escenario de mayor incertidumbre, mientras que el reto para los sectores que pierden espacio es el de revertir la desaceleración  en un entorno en el que el consumo de los hogares y el gasto público se reducirán debido a las políticas de ajuste fiscal contempladas a partir del segundo semestre de 2018.





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